Trichter sind ein leistungsfähiges Werkzeug in Bitrix24, mit dem Sie den Prozess der Lead-Sammlung und -Verarbeitung automatisieren können. Sie ermöglichen es Ihnen, das gesamte Bild der Transaktion von Anfang bis Ende zu sehen und genau zu bestimmen, wo Verluste und Verzögerungen auftreten. Das Einrichten von Trichtern ist ein wichtiger Schritt für die effektive Nutzung von Bitrix24.
In diesem Artikel werden wir uns die 5 einfachen Schritte zum Einrichten von Trichtern in Bitrix24 ansehen. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie effektive Trichter erstellen, die Ihnen helfen, Ihre Lead-Konvertierung zu verbessern und Ihre Kundenerfahrung zu optimieren.
Der erste Schritt besteht darin, das Ziel des Trichters zu bestimmen. Um dies zu tun, müssen Sie genau verstehen, vor welcher Aufgabe der Trichter steht. Dies kann beispielsweise eine Erhöhung der Verkaufszahlen oder eine Erhöhung der Kundenbindung sein. Wenn Sie ein Ziel definieren, können Sie die Phasen und Bedingungen des Übergangs zwischen ihnen richtig anpassen.
Der zweite Schritt besteht darin, Trichterstufen zu erstellen. Sie müssen den gesamten Verkaufsprozess in separate Phasen aufteilen und Kriterien für den Übergang zwischen ihnen definieren. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen, welche Aktionen ein Kunde ausführen muss, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Vergessen Sie nicht, jede Stufe mit einem Titel und einer Beschreibung für eine bessere Übersichtlichkeit zu arrangieren.
Der dritte Schritt besteht darin, die Bedingungen für den Übergang zwischen den Phasen festzulegen. Für jede Phase müssen Sie die Bedingungen definieren, die der Client erfüllen muss, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Dies kann beispielsweise das Ausfüllen eines Formulars sein, einen Kauf tätigen oder auf einen Brief antworten. Stellen Sie diese Bedingungen auf Bitrix24 ein, damit das System die Leads automatisch in die nächsten Schritte übersetzt.
Wie erstelle ich einen Trichter in Bitrix24:
Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Bitrix24-Konto an und gehen Sie zum Abschnitt "Trichter".
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trichter hinzufügen".
Schritt 3: Füllen Sie die Felder aus: der Name des Trichters, der Bühne und die Wahrscheinlichkeit, zwischen den Stufen zu wechseln.
Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Schritt 5: Jetzt ist Ihr Trichter erstellt und einsatzbereit. Sie können diesen Trichter zu Ihren Trades hinzufügen und damit beginnen, ihren Prozess zu verfolgen.
Vorbereiten der Einrichtung des Trichters:
Bevor Sie mit der Einrichtung des Trichters in Bitrix24 beginnen, müssen Sie einige vorläufige Schritte ausführen:
- Erstellen oder wählen Sie die gewünschte Partition, in der sich der Trichter befindet. Es kann mehrere Abschnitte geben, und Sie können die für Ihre Zwecke am besten geeignete auswählen.
- Bestimmen Sie die Stufen des Trichters. Stufen sind die Phasen des Verkaufsprozesses in Ihrem Unternehmen. Die Schritte helfen Ihnen zu verstehen, in welchem Stadium sich der Kunde befindet und welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um ihn in die nächste Phase zu versetzen. Zum Beispiel können die Schritte "Informationsanfrage", "Beratung", "Angebot", "Verhandlungen", "Abschluss einer Transaktion" lauten.
- Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Schritt erfolgreich abgeschlossen wird. Jeder Stufe können Sie die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses in Prozent zuweisen. Sie können beispielsweise festlegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Beratungsphase erfolgreich abgeschlossen wird, 70% beträgt und die Verhandlungsphase 50% beträgt.
- Definieren Sie die Schritte, die Sie ausführen müssen, um den Client in die nächste Phase zu versetzen. Wenn Sie beispielsweise einen Kunden von der Phase "Informationsanfrage" in die Phase "Beratung" übersetzen möchten, müssen Sie möglicherweise eine Anfrage auf der Website abgeben oder die Kontaktdaten des Kunden anfordern.
- Bestimmen Sie den erfolgreichen Abschluss des Trichters. Legen Sie die Kriterien für den erfolgreichen Abschluss des Trichters fest. Zum Beispiel wird ein Trichter als erfolgreich angesehen, wenn der Kunde in die letzte Phase gegangen ist und einen Kauf getätigt hat.
Nachdem Sie alle diese Schritte ausgeführt haben, sind Sie bereit, den Trichter in Bitrix24 einzurichten, und Sie können mit den nächsten Konfigurationsphasen fortfahren.
Erstellen eines Trichters in Bitrix24:
Befolgen Sie die folgenden einfachen Schritte, um den Trichter in Bitrix24 einzurichten:
- Wählen Sie den Abschnitt "CRM" aus. Dazu müssen Sie zur Hauptseite von Bitrix24 gehen und im oberen Menü auf die Registerkarte "CRM" klicken.
- Gehen Sie zum Abschnitt "Transaktionen". Wählen Sie in der Seitenleiste den Abschnitt "Angebote" aus. Wenn Sie zuvor bereits Angebote erstellt haben, sehen Sie eine Liste dieser Angebote.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trichter". Oben auf der Seite sollten Sie die Schaltfläche "Trichter" sehen. Klicken Sie darauf, um einen neuen Trichter zu erstellen.
- Geben Sie den Namen des Trichters ein. Geben Sie im angezeigten Fenster den Namen des Trichters ein. Der Titel muss eindeutig sein und seinen Inhalt widerspiegeln.
- Stellen Sie die Trichterstufen ein. Geben Sie für jeden Schritt des Trichters einen Namen ein und machen Sie ihn bei Bedarf zum Füllen obligatorisch. Sie können auch Bedingungen für den Übergang zwischen den Phasen festlegen.
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, wird Ihr Trichter erstellt und für die Verwendung in der Geschäftsverwaltung bereit.
Denken Sie daran, die Änderungen zu speichern, nachdem Sie den Trichter erstellt haben. Sie können den Trichter jederzeit bearbeiten oder jederzeit neue Stufen hinzufügen.
Einrichten der Trichterstufen:
Nachdem Sie einen Trichter in Bitrix24 erstellt haben, müssen Sie seine Stufen anpassen, um jeden Schritt des Trichters anzuzeigen und zu bestimmen, wann der Leader in die nächste Stufe wechselt.
Ein Trichter kann als eine Abfolge von Stufen dargestellt werden, wobei jede Stufe eine bestimmte Aktivität oder einen bestimmten Zustand darstellt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Trichterschritte anzupassen:
1. Gehen Sie zum Abschnitt "Trichter" in Bitrix24.
Gehen Sie zu "Marketing" in Bitrix24 und wählen Sie die Registerkarte "Trichter".
2. Wählen Sie den gewünschten Trichter aus, um die Stufen anzupassen.
Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Trichter den gewünschten Trichter aus, den Sie anpassen möchten.
3. Öffnen Sie den Trichter zum Bearbeiten.
Klicken Sie auf den Namen des Trichters oder auf die Schaltfläche "Bearbeiten" neben dem Trichter, um ihn zur Bearbeitung zu öffnen.
4. Stellen Sie die Trichterstufen ein.
Im geöffneten Fenster zum Bearbeiten des Trichters sehen Sie eine Liste der bereits vorhandenen Schritte. Sie können die Reihenfolge der Stufen ändern oder eine neue Stufe hinzufügen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.
Für jede Stufe können Sie den Namen, die Dauer, die Bedingungen für den Übergang zur nächsten Stufe angeben und die Stufe aktivieren oder deaktivieren.
5. Speichern Sie die Änderungen.
Nachdem Sie alle erforderlichen Schritte eingerichtet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um die Änderungen zu speichern.
Glückwunsch! Sie haben die Trichterstufen erfolgreich eingerichtet. Sie können nun mit der Einstellung anderer Trichterparameter fortfahren oder mit der Arbeit mit Leads beginnen.
