Bitrix24 ist eine beliebte Cloud-Plattform, die Tools zur Automatisierung von Workflows in einem Unternehmen bereitstellt. Eine der wichtigsten Funktionen des Systems ist das Kunden- und Verkaufsverwaltungsmodul, das eine Transaktionskarte enthält. Die Transaktionskarte ist ein visuelles Tool, mit dem Sie alle Phasen eines Deals verfolgen, den Fortschritt überwachen und die richtigen strategischen Entscheidungen treffen können. Aber wie kann ich eine Transaktionskarte in Bitrix24 einrichten? In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine detaillierte Anleitung zur Verfügung, die Ihnen hilft, diese Systemfunktion zu meistern.
Der erste Schritt zur Einrichtung einer Transaktionskarte in Bitrix24 besteht darin, das CRM-Modul im Hauptmenü des Systems zu öffnen. Wenn Sie das Modul "CRM" öffnen, sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Angebote in Ihrem Unternehmen. Um eine neue Transaktionskarte zu erstellen, klicken Sie auf "Hinzufügen" und wählen Sie "Transaktion" aus. Danach wird das Formular zum Erstellen eines neuen Deals geöffnet, in dem Sie alle erforderlichen Daten wie den Namen des Deals, die Phase, den verantwortlichen Mitarbeiter und andere Parameter angeben können.
Hinweis: Es wird empfohlen, ein Vorlagensystem zu verwenden, um eine Transaktionskarte einfacher einzurichten. Mit Vorlagen können Sie die Felder der Transaktionskarte basierend auf vordefinierten Bedingungen automatisch ausfüllen. Sie können mehrere Vorlagen für verschiedene Arten von Transaktionen erstellen und diese beim Erstellen einer neuen Karte anwenden.
Nachdem Sie eine Transaktionskarte erstellt haben, können Sie mit der Konfiguration ihrer zusätzlichen Parameter beginnen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Erweitert" und wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Sie können beispielsweise festlegen, dass Transaktionsbenachrichtigungen automatisch an die E-Mail des Verantwortlichen gesendet werden, die Zugriffsrechte für die Transaktionskarte für verschiedene Benutzer festlegen oder zusätzliche Felder angeben, um zusätzliche Informationen aufzuzeichnen.
Auch in Bitrix24 gibt es die Möglichkeit, das Aussehen und die Position der Felder auf der Transaktionskarte anzupassen. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte "Einstellungen" und wählen Sie "Transaktionsfelder". Hier können Sie neue Felder hinzufügen, deren Reihenfolge ändern, bestimmte Felder ausfüllen und die automatische Feldbefüllung basierend auf früheren Transaktionen konfigurieren. Mit dieser Funktion können Sie die Transaktionskarte so bequem wie möglich anpassen und an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen.
Abschließend ist die Einrichtung einer Transaktionskarte in Bitrix24 eine wichtige Aufgabe, die dazu beiträgt, Geschäftsprozesse zu optimieren und die Effizienz des Unternehmens zu erhöhen. Mit Hilfe der Empfehlungen in dieser Anleitung können Sie eine Transaktionskarte in Bitrix24 einrichten und alle ihre Möglichkeiten nutzen, um Ihre Kunden und Verkäufe zu verwalten.
So erstellen Sie eine Transaktionskarte
Befolgen Sie die Anweisungen, um eine Transaktionskarte in Bitrix24 zu erstellen:
- Öffnen Sie den Abschnitt "Angebote".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" oder verwenden Sie die Tastenkombination "Strg + Alt + U".
- Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, z. B. den Namen der Transaktion, den verantwortlichen Mitarbeiter, den Vertragspartner usw.
- Fügen Sie den Registerkarten "Details", "Produkte" und "Dateien" die erforderlichen Informationen hinzu.
- Konfigurieren Sie Transaktionsparameter wie die Transaktionsphase, den Betrag, den Zeitrahmen und andere.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern" oder verwenden Sie die Tastenkombination "Strg + S".
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Transaktionskarte erfolgreich erstellt!
